19世纪中叶，帝国主义轰开了古老中国的大门，一纸《南京条约》签订，上海正式开埠，从此各种各样的传奇与悲喜人生在这片土地上交替上演。将近一百年后，世界局势动荡不安，各方势力汇集于魔都，继续谱写着属于这座城市的传奇。镜头前，陈丹青、杨小佛（杨杏佛之子）、杜美如（杜月笙之女）、张心漪（曾国藩之曾外孙女）、韦然（上官云珠之子）、费明仪（费穆之女）、韦伟、侯孝贤、韩寒等18位与新旧上海有着千丝万缕联系的受访...

二十世纪六十年代初的香港，刘先生（张国柱饰）本是一名作家，但“时运不济”不得不靠撰写不入流的武侠小说、色情小说来维持生活，现实与刘先生曾经所追求的人生大相径庭。生活的不得已让刘先生沮丧，以至于日日夜夜买醉而归，试图麻醉自己逃避现实。年纪虽不小，刘先生却依旧浮萍一般没有定性，到处搬家。起初，在他租住那间小屋碰到了仅仅十七岁的房东女儿司马莉(郭善珩饰)，时常引诱他，被房东发现以后他反被迫搬走。还有更多...